Integración de CRM con los procesos internos de tu empresa

Conoce los motivos que fundamentan la integración de CRM. ¿Qué procesos internos pueden integrarse y cómo se va a beneficiar tu organización?

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Según Salesforce, el 70% de los clientes esperan una experiencia fluida en todos los canales. Esto hace que los sistemas de CRM sean esenciales para brindar una experiencia de cliente uniforme. Es decir, un gran motivo para integrar la plataforma CRM con los procesos internos de tu empresa. 

En este artículo, abordaremos otros motivos que fundamentan la integración de CRM. También descubre cuáles son esos procesos y cómo se puede beneficiar tu organización al implementar esta acción clave.

¿Qué es la integración de CRM con los procesos internos?

La integración de CRM con los procesos internos de una empresa implica conectar esta plataforma con los sistemas y aplicaciones utilizados para la gestión. Los sistemas, por ejemplo, pueden formar parte de plataformas independientes o bien pertenecer a una solución tecnológica integral. 

En cualquier caso, la integración del CRM con los procesos internos de una empresa es esencial para optimizar la gestión de clientes. A la vez que mejora la eficiencia operativa y ofrece experiencias excepcionales que impulsan el éxito empresarial a largo plazo.

Cómo se beneficia tu organización mediante la integración de CRM

La integración de CRM con procesos internos va a redundar en beneficios tanto internos como externos para tu empresa. A continuación detallamos algunos de ellos: 

• Mejora de la eficiencia y productividad

La integración de sistemas con el CRM mejora la eficiencia al eliminar tareas manuales y recurrentes. Esto permite a los empleados enfocarse en actividades más estratégicas.

A la vez, elimina la necesidad de alternar entre diferentes sistemas y aplicaciones para acceder a la información del cliente. Ahorrando tiempo y reduciendo la duplicación de esfuerzos para una mayor eficiencia y productividad de los empleados.

• Automatización de procesos

Integrar el CRM con los procesos internos permite automatizar una variedad de tareas y flujos de trabajo relacionados con la gestión de clientes. Por ejemplo, la automatización de la captura de datos, la asignación de tareas, el seguimiento de actividades y el envío de correos electrónicos puede agilizar los procesos y minimizar los errores humanos.

• Mejora de la colaboración interdepartamental

La integración del CRM facilita la colaboración entre diferentes departamentos de la empresa, como ventas, marketing y servicio al cliente. Al compartir información de manera transparente y en tiempo real, los equipos pueden colaborar de manera más efectiva para brindar una experiencia coherente y sin fricciones a los clientes.

• Toma de decisiones informadas

Al tener acceso a datos actualizados y precisos sobre las interacciones con los clientes, los líderes empresariales pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas. Esto incluye la identificación de tendencias, la evaluación del rendimiento de las campañas de marketing, la predicción de la demanda y la optimización de los procesos comerciales.

• Personalización de la comunicación con los clientes

Integrar el CRM con los procesos internos permite tener una visión 360 grados de los clientes. Al concentrar toda la información en una sola plataforma puedes acceder en un clic a datos de contacto, historial de interacciones, transacciones pasadas, preferencias y más. 

Así, los colaboradores pueden ofrecer un servicio más personalizado y relevante a los clientes en todos los puntos de contacto. En tanto, la empresa puede brindar una oferta de productos y servicios adaptados a sus necesidades.

• Mejora de la satisfacción del cliente

La integración del CRM con los procesos internos conduce a una mejora significativa en la satisfacción del cliente. Al ofrecer un servicio más rápido, personalizado y coherente, las empresas pueden cultivar relaciones más sólidas con los clientes y fomentar la lealtad a largo plazo.

¿Con qué procesos puede integrarse el CRM?

Para entender mejor cómo y para qué integrar el CRM con procesos internos, pondremos algunos ejemplos de aplicación.

• Envío de Facturas

La integración del CRM con el proceso de envío de facturas facilita la gestión financiera al automatizar el seguimiento de pagos y la generación de informes financieros. 

Con herramientas, como Innova CCBilling, por ejemplo, puedes poner a disposición las facturas para su consulta y descarga a través del Portal de Clientes, como así también ofrecer distintos medios de pago.

• Recordatorio de Citas o Reservas

La integración del CRM con sistemas de reserva y recordatorio de turnos es fundamental para organizaciones como empresas de servicios, salud y corporativas. Por ejemplo, soluciones como Innova Pick Place e Innova Health permiten:

1. Optimizar reservas y citas mediante confirmación por código QR.
2. Simplificar la gestión de reservas accesibles desde cualquier dispositivo.
3. Enviar recordatorios automáticos y sumar citas a agendas.

• Gestión de solicitudes y reclamos

Una buena gestión de solicitudes y reclamos es vital para la satisfacción del cliente. Herramientas como Innova Customer Portal y sistemas de gestión integral para empresas de facturación recurrente son clave para lograrlo. Tal es el caso de Innova CCBilling que facilita este proceso al centralizar la comunicación y la trazabilidad de reclamos y trámites.

Integración de CRM como la clave para optimizar la relación con tus clientes

Como puedes ver, todas las organizaciones necesitan que sus sistemas estén integrados para optimizar la relación con sus clientes. Por eso hemos creado Innova CRM+, una solución diseñada para adaptarse a tus procesos de trabajo y acompañar el crecimiento de tu empresa al:

• Simplificar las tareas mediante la automatización de procesos.
• Mejorar el desempeño de los colaboradores al unificar la información en una plataforma.
• Organizar las acciones con circuitos definidos para cada área.
• Optimizar campañas de e-mail marketing
• Proporcionar visibilidad de gestiones y mucho más.

Innova CRM+ es integrable con los sistemas encargados de gestionar los procesos críticos de tu organización. Así, te ayudamos a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la relación con los clientes y mantener la competitividad en un mercado en constante evolución.